Die Geschichte handelt von Issei Hyoudou, einem notgeilen High Scool Schüler, der bei seinem ersten Date von einem Mädchen umgebracht wurde. Jedoch wird er wiedergeboren als Teufel und seit diesem Tag dient er Riasu, einer hochrangigen Teufelin, die auch noch das schönste Mädchen an seinem Campus ist.

Selbst nach dem Benutzen der finalen Waffe bekämpfen sich die Monster und die Menschheit immer noch... Die Monster werden mit der Zeit aber immer stärker und die letzte Hoffnung der Erde steckt in einer Gruppe Kinder, welche übernatürliche Kräfte besitzen und \"TOPLESS\" genannt werden. Ausgerüstet mit ihren Buster Machines, bilden sie die Kampftruppe \"Fraternity\". Nono verließ ihr Haus, um ihrem Traum, Pilotin zu werden, näherzukommen und arbeitet seither als Bedienung in einem Restaurant. Dort trifft sie dann auf die beste TOPLESS Lal\'C Melk Mark und schließt sich ihr an, um zusammen mit ihr, Nicholas und Tycho für ihre Heimat zu kämpfen.

Takuto Akutagawa hat eine besondere Fähigkeit: das Schreiben von Pornoromanen. Er geht auf die Hirameki Gakuen, eine Highschool, welche nur Menschen mit "unterschiedlichen" Begabungen akzeptiert. Während er versucht, einen "perfekten Harem" zu erschaffen, muss er seine Klassenkameraden dazu bringen, einen Klassenwettbewerb zu gewinnen.

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